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全球芯片火热,他们才是永远的赢家?

字号+ 作者:生活头条 来源:未知 2022-02-01 我要评论

近年来,随着全球芯片需求的持续高涨,半导体的发展势头可谓是一路高歌猛进。无论是芯片设计企业的神仙打架,还是制造企业晶圆厂的遍地开花,全球半导体产业的前景写满了两个

近年来,随着全球芯片需求的持续高涨,半导体的发展势头可谓是一路高歌猛进。无论是芯片设计企业的“神仙打架”,还是制造企业晶圆厂的“遍地开花”,全球半导体产业的前景写满了两个字“火热”。据IC Insights发布的1月份半导体行业快报,自2020年Covid-19病毒危机爆发以来,全球半导体收入在2021年的经济反弹中增长了25%,预计2022年半导体总销售额将继续增长11%并达到创纪录的6806亿美元。

但是,在这个风光背后,一个新的危机正在悄然形成,那就是芯片可能会崩盘。Future Horizons的领先行业分析师 Malcolm Penn表示,芯片市场势头正处于转折点,可能在 2022 年第四季度出现崩盘,第17次 [芯片市场] 低迷即将来临。

基于当前情势,从产业现状和过去看来,唯有做工具、材料、设备和卖IP,甚至是做代工服务的,或许才是最终赢家。

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半导体设备公司一路长红

在代工企业、DRAM和NAND闪存等需求的拉动下,作为行业基石的半导体设备也赢来了“发展春天”。SEMI《全球半导体设备业发展回顾与展望》报告显示,2021年全球半导体设备销售总额首次突破1000亿美元,创1030亿美元新高,比2020年710亿美元历史记录增长44.7%;预计2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1140亿美元。

显然,市场容量暴涨之下,设备巨头们也迎来了丰收年。

· ASML

1月19日,全球半导体光刻技术领导者阿斯麦(ASML)发布了2021全年财报。财报显示,2021全年,ASML实现净销售额186亿欧元,毛利率为52.7%,净利润59亿欧元。其CEO Peter Wennink在声明和展望中表示,2021年是一个充满活力的增长年,市场需求超过了公司的生产能力。

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图片来源:ASML

在当前各大世界巨头都在决战先进制程的时代,EUV光刻机显然已成为他们制胜的必备武器,而ASML作为全球唯一一家可以制造EUV的企业更是成为了他们的争夺对象,财报显示,2021年ASML出货了EUV光刻机总计多达42套,2020年是31套,实现营收63亿美元。

极深的技术护城河让ASML垄断光刻机市场的同时也掌握着设备的定价权。据了解, ASML新一代NA EUV光刻机(High-NA EUV) NA值从之前的0.33提升到了0.55,具有更高的曝光精准度,但价格也创了新高,售价已经超过了3亿美元一台。目前,这款光刻机仍处于设计阶段,第一批原型将于2023年发货,预计要到2025年才能用于批量生产。

虽然价格昂贵得令人乍舌,交货周期也漫长得令人焦躁,但客户依然趋之若鹜。1月19日ASML官网显示,英特尔已订购了一款最先进的芯片制造机(光刻机),现已收到5台下一代光刻机的订单,可以说EUV光刻机完全不愁销路。

芯片制造商只增不减的产品需求自然也让ASML对今年的营收也充满了希望,即便将年初柏林厂区起火造成的影响考虑在内,ASML依旧预计2022年营收增长仍将达20%左右。

· 应用材料

2021年11月18日,全球最大的半导体设备供应商应用材料公布了其截止于2021年10月31日的2021财年第四季度及全年财务报告。2021财年,应用材料半导体设备收入增长近50亿美元,同比增长43%,超过了同期的市场增长率,同时2021年的半导体设备新接订单增长78%,公司层面的积压订单增涨到了118亿美元,与去年同期相比增长了77%。

早在2021年8月的时候,首席财务官 Dan Durn 就表示,其积压订单接近 100 亿美元,芯片制造设备业务和所有地区的增长均创下历史新高。而从11月的数据来看,无论是43%的收入增幅还是78%订单增幅,又或是77%的积压订单增幅,增速都迅猛得令人啧啧称叹。

但需要注意的是,这还不是应用材料营收增长的最大潜力。在缺芯的影响下,零部件的短缺也影响了应用材料的设备制造,无法完全满足需求。据悉,半导体供应短缺给应用材料带来的全部收入影响远高于3亿美元。应用材料预计2022财年供应仍将受到限制。

疫情加速了数字化转型,推动了半导体消费和对下一代硅技术的需求,离供需平衡还有很长的路要走,特别是在需求驱动因素继续增长的情况下,因此应用材料预计2022年的晶圆厂设备支出将再次上升,并将保持强劲,特别是对于前沿的ICAPS节点的逻辑代工而言。在应用材料看来,无论是半导体设备系统还是AGS,2022年上半年都将高于2021年下半年。

· 泛林集团(LAM Research)

虽然LAM Research Q4业绩下周才公布,但我们也能从此前的业绩报告中窥探一二,LAM Research已创造连续3季获利超过10亿美元的纪录,想必2021全年的营收也不会令人失望。

2021年10月,LAM Research公布2022财年第1季(截至2021年9月26日为止)财报,研发执行长 Tim Archer 表示,在强劲需求与稳健营运的推动下,公司已连续六季实现创纪录的营收与每股获利,在强健的芯片制造设备环境中,公司正为客户半导体制造的成功前景提供必要的创新。

当时在展望下一季度时,LAM Research研发预估营收将落在41.5亿至46.5亿美元,稀释后EPS预估在7.95至8.95美元之间。  

根据LAM Research研发资料显示,2021年晶圆厂设备(WFE)支出预估落在840-860亿美元之间,需求的全面转强预估将带动2022年支出再度呈现成长。

· 东京电子

2021年11月,半导体生产设备制造商东京电子(Tokyo Electron)公布截至2021年9月30日的上半财年业绩,当期净销售额9325.14亿日元(约81.5亿美元),同比增长39.6%,高于8月16日公布的预测且是半年以来最高的净销售额;营业利润2746.47亿日元,同比增长86.3%;净利润2002.19亿日元,同比增长78.7%,均创历史新高。

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